会社設立・法人成りで税理士は必要？依頼するメリットと最適な税理士の選び方

会社設立、つまり法人成りを検討している方にとって、税理士選びは重要な課題です。

税理士は本当に必要なのか、費用対効果に見合うのか、そして最適な税理士の選び方は？

この記事では、そんな疑問に答えるため、法人成りで税理士が必要かどうかを徹底解説します。

税理士に依頼した場合としない場合のメリット・デメリットを比較することで、あなたにとって最適な選択が見えてきます。
さらに、法人成り時によくある税務上の疑問や、最適な税理士を選ぶための具体的なポイント、東京限定のおすすめ税理士事務所３選もご紹介します。

この記事を読めば、法人成りの手続きをスムーズに進め、事業の成功をサポートしてくれる頼れるパートナーを見つけられるでしょう。

法人成りを成功させたい方は、ぜひ最後までお読みください。

法人成りで税理士は本当に必要？

法人成りを検討する際、「税理士は本当に必要なのか？」という疑問を持つ方は少なくありません。

確かに、ご自身で手続きを進めることも可能ですが、税理士に依頼することには多くのメリットがあります。

この章では、税理士への依頼が必要かどうか、ご自身で判断できるよう、依頼した場合としない場合のメリット・デメリットを比較し、解説していきます。

税理士に依頼しなくても手続きは可能？

結論から言うと、税理士に依頼しなくても法人成りの手続きは可能です。

法務局への登記申請や税務署への届出など、必要な手続きはご自身で行うことができます。

ただし、これらの手続きは複雑で専門的な知識が必要となる場合も多く、時間と労力がかかることを覚悟しなければなりません。
特に、初めて法人成りを経験する方にとっては、大きな負担となる可能性があります。

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依頼した場合としない場合のメリット・デメリット比較

税理士に依頼するかどうかは、費用、時間、手続きの正確性などを考慮して判断する必要があります。

以下に、依頼した場合としない場合のメリット・デメリットを比較した表をまとめました。

費用面での比較

税理士に依頼する場合、当然ながら費用が発生します。

相場は、法人設立手続きだけで15万円〜30万円程度です。

設立後の顧問契約を結ぶ場合は、月額数万円程度の費用がかかります。

一見高額に思えるかもしれませんが、税理士による節税対策や経営アドバイスによって、結果的に費用以上の利益を得られる可能性があります。

逆に、自身で手続きを行う場合は、税理士費用はかかりませんが、手続きのミスによって修正が必要になったり、追徴課税が発生したりするリスクがあります。

これらのリスクを考慮すると、税理士に依頼する方が結果的に安価になるケースも少なくありません。

時間面での比較

法人成りの手続きには、想像以上に時間と労力がかかります。

会社設立登記、税務署や都道府県税事務所、市区町村役場への各種届出など、多くの手続きが必要です。
これらの手続きを自身で行う場合、事業に集中する時間が削られてしまう可能性があります。

一方、税理士に依頼すれば、これらの手続きを代行してもらえるため、貴重な時間をコアビジネスに集中させることができます。

手続きの正確性

法人成りの手続きは、複雑で専門的な知識が必要です。
特に、税務に関する手続きは、わずかなミスが大きな損失につながる可能性があります。

税理士は、専門家として正確な手続きを行うだけでなく、最新の税法や制度にも精通しているため、最適なアドバイスを提供してくれます。

自身で手続きを行う場合、情報収集や手続きの正確性に不安が残る可能性があります。
また、法改正などにも自身で対応していく必要があるため、継続的な情報収集も必要になります。

法人成りで税理士に依頼するメリット

法人成りは、事業を新たなステージへと導く重要な転換点です。
しかし、設立手続きや税務処理は複雑で、多くの経営者にとって負担となることも少なくありません。

そこで、法人成りの際に税理士に依頼するメリットを詳しく解説します。

複雑な手続きをスムーズに進められる

法人設立には、定款作成、登記申請、税務署への届出など、多くの手続きが必要です。
これらの手続きは専門知識が必要なだけでなく、書類作成や提出期限の管理など、多くの時間と労力を要します。

税理士に依頼することで、これらの煩雑な手続きをスムーズに進めることができ、経営者は事業の本業に集中できます。
特に、株式会社設立の場合、定款認証や登記申請など、法的な手続きが複雑になるため、税理士のサポートは非常に有効です。

節税対策のアドバイスを受けられる

法人化によって、個人事業主とは異なる税制が適用されます。

適切な節税対策を行うことで、税負担を軽減し、事業の利益を最大化することができます。

税理士は、事業の特性や将来の展望を踏まえ、最適な節税プランを提案してくれます。
例えば、適切な会計処理方法や設備投資のタイミング、役員報酬の設定など、多岐にわたるアドバイスを受けることができます。

設立後の経営相談も可能

法人成りは、事業の成長にとって大きな一歩ですが、同時に新たな経営課題も発生します。

税理士は、税務だけでなく、経営全般に関する相談相手としても頼りになります。

事業計画の策定、資金調達、人事管理など、様々な経営課題について、専門的なアドバイスを受けることができます。

信頼できる税理士と継続的な関係を築くことで、長期的な事業成長をサポートしてくれるでしょう。

事業計画の策定サポート

法人成りに際しては、明確な事業計画の策定が不可欠です。

税理士は、事業の現状分析や市場調査に基づき、実現可能な事業計画の策定をサポートします。
また、金融機関からの融資を受ける際にも、説得力のある事業計画書の作成は非常に重要です。

税理士のサポートにより、資金調達をスムーズに進めることができます。

資金調達のアドバイス

法人成りや事業拡大には、資金調達が必要となる場合が多くあります。

税理士は、融資制度や助成金、補助金などの情報に精通しており、最適な資金調達方法をアドバイスしてくれます。

日本政策金融公庫や信用保証協会の融資制度、各種補助金の申請手続きなど、複雑な手続きもサポートしてくれます。

クラウド会計ソフトの対応状況

近年、クラウド会計ソフトの普及が進み、経理業務の効率化が図られています。

税理士事務所によっては、freee、マネーフォワードクラウド会計、弥生会計オンラインなどの主要なクラウド会計ソフトに対応している場合があります。

これらのソフトを利用することで、リアルタイムな経営状況の把握や、税理士とのスムーズな情報共有が可能になります。

クラウド会計ソフトの導入を検討している場合は、対応状況を確認しておきましょう。

各種届出書のサポート

法人成り後には、税務署や都道府県税事務所、市町村役場など、様々な機関への届出が必要となります。
これらの届出は、提出期限が厳格に定められており、書類の不備があると受理されない場合もあります。

税理士は、各種届出書の作成・提出をサポートしてくれるため、期限に遅れることなく、正確な手続きを行うことができます。

事業年度の選択サポート

法人設立時には、事業年度（決算期）を選択する必要があります。

事業年度は、会社の業績や税負担に影響を与えるため、慎重に検討する必要があります。

税理士は、事業内容や業界の慣習などを考慮し、最適な事業年度の選択をサポートします。
例えば、繁忙期を避けて決算期を設定することで、決算業務の負担を軽減することができます。

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法人成り時によくある税務上の疑問

法人成りは、事業の成長や発展において重要な転換期となります。
しかし、税務上の変更点も多く、疑問を持つ方も少なくありません。

ここでは、法人成り時によくある税務上の疑問について詳しく解説します。

法人成りのタイミングはいつが良い？

法人成りのタイミングは、事業の規模や成長性、経営者のビジョンによって異なります。

一般的には、利益が一定額を超え、法人化した方が節税メリットが大きくなるタイミングが最適とされています。

目安としては、年間所得が1,000万円を超えるかどうかが一つの基準となります。

ただし、利益だけでなく、事業の将来性や資金繰り、社会的な信用力向上なども考慮に入れて総合的に判断することが重要です。

法人成りのメリット・デメリットを比較検討し、最適な時期を見極めましょう。

以下に、法人化のメリット・デメリットをまとめた表を示します。

消費税の課税事業者になるタイミングは？

消費税の課税事業者になるタイミングは、原則として、2期前の課税売上高が1,000万円を超えた場合です。
ただし、法人成りした場合、設立事業年度開始の日において課税事業者となります。 
これは、資本金1,000万円以上の法人を設立した場合も同様です。

課税事業者になると、消費税の申告・納税義務が発生します。

消費税の計算や手続きは複雑なため、税理士に相談することをおすすめします。

特定期間における課税売上高の判定

設立1期目は、その事業年度の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判断します。

2期目以降は、前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判断します。

法人成りで税金はどう変わる？

個人事業主から法人成りした場合、所得税や住民税の代わりに、法人税、住民税、事業税を納めることになります。
また、健康保険や年金などの社会保険料の負担方法も変わります。

所得税は累進課税であるため、高所得者ほど税率が高くなります。

一方、法人税は比例課税であり、一定の税率が適用されます。
そのため、所得が多いほど、法人成りによる節税効果が高くなる傾向があります。

以下に、個人事業主と法人の税金の違いをまとめた表を示します。

法人成りによる税金への影響は複雑であるため、事前に税理士に相談し、シミュレーションを行うことをおすすめします。
そうすることで、法人成り後の税負担を正確に把握し、適切な対策を立てることができます。

最適な税理士の選び方

法人成りを成功させるためには、最適な税理士選びが非常に重要です。

数ある税理士事務所の中から、自社に合った税理士を見つけるためのポイントを詳しく解説します。

法人成り支援の実績を確認

法人成り支援の実績は、税理士選びの重要な指標の一つです。

設立業種や規模、事業内容など、自社と類似する企業の支援実績があるかを確認しましょう。

ホームページや相談時に実績について尋ねることで、その税理士の得意分野や経験値を把握できます。

実績が多いほど、法人成りの手続きや税務に関するノウハウが豊富であると期待できます。

料金体系の透明性

税理士事務所によって料金体系は様々です。

事前に料金体系を確認し、不明瞭な点がないかをしっかりと確認しましょう。

見積もりを複数事務所から取得し、比較検討することもおすすめです。

顧問契約の場合、月額料金だけでなく、決算申告料や年末調整の費用、その他オプションサービスの料金なども確認しておきましょう。

料金体系が明確で、追加料金が発生する可能性についてもきちんと説明してくれる税理士事務所を選ぶことが大切です。

コミュニケーションの取りやすさ

税理士とは、長期的な関係を築く必要があります。

気軽に相談できる雰囲気かどうか、レスポンスが迅速かどうかは重要なポイントです。

相性が良いと感じられる税理士を選ぶことで、スムーズなコミュニケーションを取りながら、安心して経営に関する相談ができます。

初回相談時に、質問への回答が分かりやすいか、親身になって相談に乗ってくれるかなども見極めのポイントです。

専門分野の確認

税理士にも得意な分野があります。

自社の事業内容に精通した専門知識を持つ税理士を選ぶことで、より的確なアドバイスを受けられます。

例えば、IT企業であればIT業界に強い税理士、医療法人であれば医療機関に特化した税理士など、専門分野を事前に確認しましょう。

相続や事業承継など、将来を見据えた相談も視野に入れて、専門分野を確認することが大切です。

地域密着型か全国展開型か

地域密着型の税理士事務所は、地域特有の税制や商習慣に精通している点がメリットです。

一方、全国展開型の税理士事務所は、幅広いネットワークや多様な専門家との連携が強みとなります。

自社のニーズに合わせて、適切な規模の税理士事務所を選びましょう。

クラウド会計ソフトの対応状況

クラウド会計ソフトを導入することで、リアルタイムな経営状況の把握や業務効率化が実現できます。freee、マネーフォワードクラウド会計、弥生会計オンラインなど、自社が利用するクラウド会計ソフトに対応しているかを確認しましょう。

対応している場合は、連携によるメリット・デメリットについても相談しておくとスムーズです。

これらのポイントを踏まえ、複数の税理士事務所に相談し、比較検討することで、自社にとって最適な税理士を見つけることができます。

無料相談などを活用し、積極的に情報収集を行いましょう。

まとめ

会社設立、法人成りは人生における大きな転換期です。

手続き自体はご自身で行うことも可能ですが、税務や法律の専門知識が必要となる場面が多く、想像以上に複雑な手続きとなる可能性があります。

時間と労力を節約し、スムーズかつ正確に手続きを進めるためには、税理士に依頼するメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

税理士に依頼することで、複雑な手続きのサポートだけでなく、節税対策や資金調達、事業計画策定といった経営に関する様々なアドバイスを受けることができます。

設立後の経営相談も可能なので、長期的な視点で会社経営をサポートしてくれる心強いパートナーとなります。

最適な税理士選びのポイントは、法人成り支援の実績、料金体系の透明性、コミュニケーションの取りやすさ、専門分野、地域密着型か全国展開型か、そしてクラウド会計ソフトの対応状況などを確認することです。

それぞれの事務所の特徴を理解し、ご自身の事業内容やニーズに合った税理士を選ぶことで、よりスムーズな会社設立、法人成りを実現できるでしょう。

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